سي آي كابيتال تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار لصالح تمويل للتطوير العقاري

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) الحاصلة على ترخيص الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه مصري لصالح شركة تمويل للتطوير العقاري، حيث كانت شركة تمويل للتطوير العقاري هي مصدر المحفظة.

يتكون الإصدار من خمس شرائح، الأولى بقيمة 625.7 مليون جنيه، بفترة استحقاق تبلغ 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (MERIS).

الشريحة الثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 36 شهرًا وحصلت على تصنيف AA. الشريحة الثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 48 شهرًا وحصلت على تصنيف AA-.

الشريحة الرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 60 شهرًا وحصلت على تصنيف A. الشريحة الخامسة بقيمة 200.6 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 75 شهرًا وحصلت على تصنيف A-.

قامت سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، والبنك التجاري الدولي بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار وضامني التغطية والمنسقين الرئيسيين للإصدار، فيما قامت بيكر تيلي بدور المراجع المالي للإصدار، ومكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.