إي إف چي هيرميس تتولى إدارة الطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة

أعلنت الشركة الوطنية للطباعة ش.م.م، المنصة الرائدة في قطاع الطباعة والتغليف المتكامل في مصر، عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في البورصة المصرية عند 21.25 جنيه مصري للسهم الواحد، مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة من قبل المستشار المالي المستقل والبالغة 28.27 جنيه للسهم.

ويشمل الطرح بيعًا ثانويًا لنحو 21,171,040 سهمًا عاديًا تمثل نحو 10% من رأس المال المصدر للشركة، من قبل مجموعة من المساهمين، من بينهم: شركة ناشونال برينتينغ انترناشونال هولدنغ ش.م.ل، وشركة جراند فيو انفستمنت هولدنجز كورب، إلى جانب مساهمين آخرين من الأقلية.

وينقسم الطرح إلى شريحتين:

طرح خاص بعدد 10,585,520 سهمًا تم تغطيته بالكامل من قبل المستثمر السعودي البارز عمران محمد العمران بصفته مستثمرًا رئيسيًا (Cornerstone Investor).

طرح عام للجمهور بذات العدد من الأسهم.

وسيتم تنفيذ الطرحين بسعر موحد وهو سعر الطرح النهائي، على أن يُفتح باب الاكتتاب العام من الأحد 27 يوليو حتى الخميس 31 يوليو 2025، على أن يبدأ التداول بعد استيفاء متطلبات التخصيص وفقًا لنشرة الطرح العام وقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية، تحت رمز التداول NAPR.CA.

وتولت شركة إي إف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب دور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك، بينما قامت ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للطرح.

شريف المعلم: الطرح يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال شريف المعلم، العضو المنتدب للشركة الوطنية للطباعة: “منذ تأسيسنا عام 2006، عملنا على تطوير نموذج أعمال متكامل يجمع بين الخبرات المحلية والمعايير العالمية، مما مكننا من بناء قاعدة قوية للنمو المستدام. ويأتي الطرح اليوم ليدعم استراتيجيتنا التوسعية، ويمنحنا منصة جديدة لتعزيز قدرتنا على اقتناص الفرص داخل السوق المصري وأسواق التصدير.”

يذكر ان الشركة الوطنية للطباعة تأسست عام 2006 عبر شراكة بين عائلة المعلم – صاحبة خبرة راسخة في قطاع النشر والطباعة منذ عام 1979 – وشركة جراند فيو انفستمنت هولدنجز، لتصبح إحدى أبرز المنصات المتكاملة للطباعة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدأت المجموعة من خلال شركة الشروق للطباعة والتغليف، ثم توسعت بإطلاق شركة وندسور عام 2003، قبل تأسيس الكيان الموحد “الشركة الوطنية للطباعة”. وواصلت التوسع من خلال الاستحواذ على شركة البدار للعبوات وإطلاق شركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون عام 2017، التي أصبحت أحد أكبر منتجي ورق الدوبلكس في المنطقة.

وتخدم الشركة نحو 15 قطاعًا اقتصاديًا، من أبرزها: السلع الاستهلاكية، الصناعات الدوائية، التعليم، والأجهزة المنزلية، من خلال منشآت إنتاجية في مدينتي العبور والسادات، بإجمالي إنتاج سنوي يتجاوز 230,000 طن حتى نهاية عام 2024.

وتعتمد الشركة على نموذج أعمال متكامل رأسيًا، يضمن التحكم الكامل في جودة المنتجات وكفاءة التكاليف وسلاسة سلاسل الإمداد. كما أن 80% من تكاليفها مقومة بالجنيه المصري، ما يوفر مرونة كبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وخلال العام المالي 2024، بلغت الإيرادات المجمعة 7.14 مليار جنيه مصري، بينما سجلت أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 1.64 مليار جنيه، أي بهامش ربح 23%. وفي الربع الأول من عام 2025، سجلت الشركة إيرادات 1.73 مليار جنيه، وEBITDA بنحو 394 مليون جنيه.

وبفضل هذا الأداء القوي، تُمثل مبيعات التصدير نحو 25% من إجمالي الإيرادات، ما يعزز مكانة الشركة الوطنية للطباعة كمُصدر محوري في قطاع الطباعة والتغليف في المنطقة.