الأهلي فاروس تنجح في طرح سندات توريق التوفيق بـ1.849 مليار جنيه

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري و سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير الإصدار والمستشارين المالين ومرتبين ومروجين الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. والبالغ حجمه 1.849 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.835 مليار جم والمحالة من شركة التوففيق للتأجير التمويلي ش.م.م.

كما قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة و البنك التجاري الدولي بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار هذا وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك مصر بدور أمين الحفظ و وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه مدتها 52 شهر، و وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+ ، الشريحة الثانية على تصنيف AA، الشريحة الثالثة على تصنيف A.