سي آي كابيتال تُتم أكبر إصدار سندات شركات في تاريخ السوق المصري

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نجاحها في إدارة وترويج أكبر إصدار سندات شركات في السوق المصري بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، إحدى أكبر شركات التمويل متناهي الصغر في مصر.

يتألف الإصدار من شريحتين؛ الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه بفترة استحقاق تبلغ 12 شهراً، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون جنيه لمدة 36 شهراً. وقد حصل الإصداران على تصنيف ائتماني BBB+ من قبل شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، قائلاً:

“نفخر بإتمام خامس إصدار لأدوات الدين لصالح شركة تساهيل منذ عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت 20.29 مليار جنيه مصري. هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، ويعزز من ريادة سي آي كابيتال في تطوير أدوات التمويل والاستثمار داخل السوق المصري.”

وأكد هلال أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة نحو تطوير أسواق الدين في مصر وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية المبتكرة، التي تقدمها سي آي كابيتال لعملائها من مختلف القطاعات.

من جهته، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال:

“نفتخر بإتمام أكبر إصدار لسندات الشركات في تاريخ السوق المصري. هذا الإصدار يُعد تحولاً نوعياً في مشهد أدوات الدين المحلية، حيث شهد إقبالاً واسعاً من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي، إذ بلغت نسبة التغطية من خارج البنوك نحو 60%، ما يؤكد على الثقة المتنامية في أدوات الدين كوسيلة تمويل فعالة.”

جدير بالذكر أن شركة سي آي كابيتال لعبت دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب في الصفقة، بينما تولى مكتب KPMG – حازم حسن دور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، كما تولى البنك المصري الخليجي مهام متلقي الاكتتاب.