الأهلي فاروس تقود أول إصدار من برنامج التوريق الـ19 لشركة كابيتال

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الاول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 2.89 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار جم والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

كما قامت شركة الأهلى فاروس بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة مثل بنك نكست التجاري والبنك الاهلي الكويتي وميد بنك .

هذا وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب و قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه ومدتها 13 اشهر، وحصلت على تصنيف .A-