الأهلي فاروس وتمويل ينجزان إصدار صكوك بـ5.52 مليار جنيه

كشفت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة تمويل للتمويل العقاري عن نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه، لصالح شركة “تمويل”، بهدف تمويل استحواذها على محفظة من الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

ويُعد الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري بصيغة المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم تصميم هيكل مبتكر يجمع بين المضاربة والاستصناع، ما يجعله نموذجًا رائدًا في تطوير أدوات الدين المهيكلة داخل السوق المصري.

وتولت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار، فيما أصدرت شركة الأهلي للتصكيك الصكوك لصالح شركة تمويل، بهدف توفير التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال تنفيذ وحدات التطوير العقاري.

وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن هذا الإصدار يمثل “دليلًا على قوة المنصة الاستشارية التي تقدمها الشركة وقدرتها على تصميم حلول تمويلية مبتكرة”، مؤكدًا أن الأهلي فاروس تواصل دورها في قيادة التطوير داخل سوق أدوات الدين المصري بما يتماشى مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة مالية متكاملة.

من جانبه، أكد محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، أن الإصدار يعد “خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز تنويع مصادر التمويل”، موضحًا أن الشركة نجحت سابقًا في تنفيذ ثلاثة إصدارات توريق بإجمالي 5 مليارات جنيه، وتستعد حاليًا للإصدار الرابع لتتجاوز محفظتها التمويلية حاجز 7 مليارات جنيه.

وأضاف أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني مرتفع (AA-)، ما يعكس الثقة في أداء الشركة واستقرارها المالي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية “تمويل” لتوسيع أدواتها التمويلية والاعتماد على حلول غير تقليدية.

وقال أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن نجاح الإصدار “يعكس ريادة الشركة في سوق الصكوك المصري”، مشيرًا إلى أن الأهلي فاروس أتمت أربعة إصدارات صكوك خلال عام واحد بقيمة إجمالية 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل إنجازًا غير مسبوق في السوق المحلية.

وشهد الإصدار مشاركة قوية من البنوك المحلية والعربية، من بينها البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة مصر، بنك أبو ظبي التجاري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي، ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على أدوات الدين المبتكرة.

وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وبيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وشركة ميريس بمنح التصنيف الائتماني، بينما تولت آر إس إم مصر للاستشارات المالية دور المستشار المالي المستقل.

ويؤكد هذا الإصدار توجه السوق المصرية نحو توسيع أدوات التمويل الإسلامية، وتعزيز التكامل بين قطاعات التمويل والتطوير العقاري والاستثمار، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين ويعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي رائد في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة.