البنك الأهلي السعودي يجمع 850 مليون دولار من إصدار لصكوك دولية
وكالات
كشف البنك الأهلي السعودي عن انتهاء طرح صكوك إضافية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه للصكوك الدولية.
وقال البنك في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن قيمة الطرح بلغت 850 مليون دولار أميركي وسيتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 27 فبراير 2024.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 4250 صكا بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، مدة الصك 5 سنوات، فيما بلغ العائد على الصكوك 5.129% سنويًا.
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
كما تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.
أعلن البنك الأهلي السعودي، أمس الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه للصكوك الدولية.
وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وبدأ الطرح أمس الثلاثاء الموافق 20 فبراير حتى 21 فبراير 2023، واستهدف الفئة المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار.
وقال البنك الأهلي السعودي، إنه عين كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضح أن الهدف من الطرح هو لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
