بـ 5.52 مليار جنيه.. تمويل تطلق أول صكوك مضاربة لتمويل استحواذ في تاريخ الشرق الأوسط

أقامت شركة تمويل للتمويل العقاري احتفالية كبرى ، بمناسبة الإنجاز المالي التاريخي المتمثل في النجاح في إصدار أول صكوك مضاربة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لتمويل عملية استحواذ ضخمة.

وجاء هذا الاحتفال ليُسلط الضوء على نجاح “تمويل” في الحصول على تمويل عبر صكوك المضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه مصري، والذي يهدف إلى تمويل استحواذها الاستراتيجي على محفظة الوحدات العقارية تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير
العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى).

و صرّح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري ، بأن: “الصكوك ليست مجرد أداة تمويل، بل هي تأكيد على ثقة السوق في جودة الأصول والملاءة المالية،مشيرا الي أن مصر ليست فقط سوقًا جاذبة للاستثمار، بل هي مركز للابتكار المالي الإسلامي على مستوى المنطقة..”

وأضاف الكحكي: “يمثل هذا الإصدار خطوة تاريخية نفخر بها في مجموعة تمويل، كونه أول إصدار صكوك لنا وأول إصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصري. هذا التصنيف الائتماني المرتفع (AA-) يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل عبر أدوات مبتكرة وغير تقليدية.”

وأشار الكحكي إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤية المجموعة التوسعية، وتكمل مسيرتها الناجحة التي شملت ثلاثة إصدارات توريق متتالية بإجمالي 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع الذي من المتوقع أن يتخطى إجمالي الإصدارات التراكمي حاجز 7 مليارات جنيه ، مشيرا الي أن هذا الإنجاز ليتوّج جهوداً دؤوبة لفريق العمل والشركاء، في لحظة احتفالية تؤكد التزام المجموعة بالريادة في السوق المالي.

ووجه الكحكي الشكر والتقدير للجهات الداعمة: “نحن ممتنون لجميع شركائنا والأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز.

وأوضح أن الإنجاز هو نتيجة تعاون نموذجي بدأ مع مشروع الطرح الأول للصكوك، بالتعاون مع المطور العقاري متمثلًا في شركة طلعت مصطفى، و”تمويل”، شركة الأهلي فاروس كمستشار لإصدار والمستشار القانوني «الدريني وشركاه»، ومراقبة الحسابات «بيكر تيلي»، والتصنيف الائتماني «ميريس»، والمستشار المالي المستقل «آر إس إم مصر». هذا التعاون ساعد البنوك على الإقبال وتغطية هذه النوعية الجديدة من الصكوك، مما يجعل هذا الإصدار هدية تقدمها “تمويل” إلى السوق المصري وشركاء النجاح حيث قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري ، بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة مصربضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الاصدار وهم بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات المبتكرة وتنويع محافظهم الاستثمارية.

نثمن الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية كافة أطراف السوق وضمان حقوقهم، مما يساعد السوق العقاري على النمو بشكل منطقي وقوي. والأرقام تتحدث عن نفسها حيث كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قفزة قوية في نشاط التمويل العقاري بالسوق المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجل عدد العقود نحو 9840 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 25.1 مليار جنيه، مقابل 6543 عقدًا بقيمة 14.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو 50.4% في عدد العقود و77.7% في قيمة التمويلات، وهو ما يعكس استمرار الزخم داخل سوق التمويل العقاري في ظل ارتفاع الطلب على تملك الوحدات السكنية وتوسع الشركات في تقديم منتجات تمويلية متنوعة.

كما نتوجه بتحية خاصة للهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد على دعمها ومساهمتها الفعالة في تحقيق هذه الخطوة الرائدة، مما يؤكد دور الهيئة في تعزيز الابتكار في سوق التمويل المصري.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل على أهمية هذه الصفقة قائلاً: “نحتفل اليوم ليس فقط بضخامة الرقم المالي، ولكن بالريادة التي أظهرناها في تبني حلول تمويل إسلامي مبتكرة ومعقدة لدعم النمو العقاري. هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في مسيرة ‘تمويل’ ويعزز موقعنا كلاعب رئيسي في القطاع، ويؤكد على قوة الشراكة مع الأهلي فاروس وباقي المستشارين.”

من جانبه، أشاد نائب العضو المنتدب لشركة تمويل بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس قائلاً: “إن الإقبال على تغطية الصكوك يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في الرؤية الاستراتيجية لـ ‘تمويل’ وقوة محفظة الأصول العقارية التي تم الاستحواذ عليها.”

واختتم كلامه :” نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا في النجاح، والمستشارين، وكل فريق عمل بذل من وقته وجهده وخبرته، فدعمهم كان عنصرًا أساسيًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.”