مصرف قطر الإسلامي يصدر صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

وكالات

كشف مصرف قطر الإسلامي، اليوم السبت، عن إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وقال المصرف في بيان، إن معدل الربح للإصدار يبلغ 5.581%، وهو ما يعادل هامشيا 115 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.

وذكر البيان أن الإصدار لاقى طلبا قويا، حيث تجاوز حجم الطلبات 3.3 مليار دولار من أكثر من 160 مستثمرا إقليميا ودوليا، ليصل الطلب على الاكتتاب في الصكوك ما يعادل 6.6 ضعف ما كان مخطط له، وهو أعلى طلب على صكوك ذات أولوية منذ يونيو 2020، وفقا ما نشرته وكالة الأنباء القطرية.

وتم تنفيذ الإصدار ضمن برنامج المصرف لإصدار صكوك بالدولار، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار. وسيتم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن.

وتم تعيين “إتش.إس.بي.سي” و”ستاندرد تشارترد” كمنسقين عالميين مشتركين للإصدار، في حين قام كل من بنك “إيه.بي.سي” و”بنك دخان” و”بيتك كابيتال” و”إم.يو.إف.جي” و”كيو إنفست” و”كيو إن بي كابيتال” وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري السجلات والمديرين المشتركين للإصدار.