EFG Hermes مستشارًا ماليًا لصفقة دمج Orascom Construction وOCI

قادت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي لشركة «Orascom Construction» في صفقة دمجها مع «OCI Global»، وهي الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس منصة عالمية جديدة للبنية التحتية والاستثمار.

وشكلت إي اف چي هيرميس العنصر المالي الرئيسي في العملية، بداية من تقييم الصفقة ونطاق تبادل الأسهم، وحتى هيكلة الاتفاق ومساندة مجلس الإدارة في اتخاذ القرار النهائي.

وجاء دور EFG Hermes في الصفقة باعتبارها بيت الخبرة المالية الأبرز في المنطقة، حيث تولت مراجعة السيناريوهات الاستثمارية، وترتيب الجوانب الفنية المعقدة، وصياغة التحليلات التي بُني عليها الاتفاق الذي يقضي بتبادل 0.4634 سهم من «Orascom Construction» مقابل كل سهم من «OCI».

ويعكس هذا التبادل تقييمًا يبلغ 1.52 مليار دولار لـ«Orascom Construction» مقابل 1.35 مليار دولار لـ«OCI»، بإجمالي 97,763,162 سهمًا سيتم إصدارها عند الإتمام.

وساهمت المشورة التي قدمتها إي اف چي هيرميس في الوصول إلى هيكل دمج يضمن انتقال أصول «OCI» بالكامل إلى «Orascom Construction» باعتبارها الكيان الباقي والمدرج في أسواق ADX وEGX، إلى جانب دعم الجوانب التنظيمية والتمويلية التي تطلبها تنفيذ واحدة من أكبر صفقات الدمج في قطاع البنية التحتية بالشرق الأوسط.

ويُعد الدور الذي قامت به إي اف چي هيرميس امتدادًا لخبرتها الطويلة في إدارة صفقات الدمج والاستحواذ الإقليمية والدولية، وإتمام عمليات مالية معقدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والإنشاءات، ما رسّخ مكانتها كأكبر مستشار مالي للشركات في المنطقة.

ومن المقرر عقد جمعيتين عموميتين للطرفين في يناير 2026 للحصول على الموافقات النهائية، تمهيدًا لتنفيذ مراحل الدمج وتوزيع الأسهم خلال الربع الأول من العام المقبل.